Dans Data Expertise, certaines pages sont automatiquement générées à partir de données juridiques ou financières, notamment la page Entreprise. Cette page récapitule toutes les informations clés sur une société, comme ses bilans, ses dirigeants, sa forme juridique, ses effectifs, son adresse du siège, etc.

Afin d’adapter cette page aux besoins spécifiques de votre rapport ou de votre lecteur, vous avez la possibilité de la modifier librement, directement depuis l’interface.

Que peut-on modifier sur une page Entreprise ?

Comme pour les pages de type texte enrichi (Froala), vous êtes totalement libre d’éditer le contenu de la page entreprise :

Modifier le contenu du tableau :

• Supprimez les lignes non pertinentes.
• Corrigez une information ou mettez-la à jour si nécessaire.
• Ajoutez manuellement une nouvelle ligne pour compléter la description.

➕ Ajouter des observations en bas de page :

En dessous du tableau récapitulatif, vous pouvez saisir vos commentaires personnalisés, vos analyses ou des précisions utiles sur la société étudiée (ex. : changement de gérant en cours, procédure en attente, remarques sur la solvabilité, etc.).

Ces ajouts s’insèrent dans une zone dédiée, bien mise en forme, pour garantir la lisibilité de votre rapport.

Comment effectuer les modifications ?

étapes à suivre

Ouvrez l’expertise contenant la page Entreprise.

• Dans le sommaire, cliquez sur la page correspondante.
• Placez votre curseur sur le tableau ou dans la zone d'observations.
• Supprimez, modifiez ou ajoutez des lignes dans le tableau comme dans un éditeur classique.
• Saisissez vos observations en bas de page.

Les modifications sont enregistrées automatiquement, il n’y a pas besoin de valider ou publier.

Grâce à cet outil, vous disposez d’une fiche entreprise claire, à jour, enrichie de vos commentaires, totalement personnalisée pour l’estimation ou l’analyse en cours.

Ajouter ou supprimer une ligne ou une colonne

Vous pouvez structurer le tableau à votre convenance en ajoutant ou supprimant des lignes et des colonnes. 

Pour cela, il suffit de cliquer sur la cellule du tableau concernée pour faire apparaître le menu contextuel.

Utiliser les icônes situées au-dessus de la cellule pour :

• ➕ Ajouter une ligne (au-dessus ou en dessous),
• ➕ Ajouter une colonne (à gauche ou à droite),
• ❌ Supprimer une ligne,
• ❌ Supprimer une colonne.

Ces options permettent d'adapter très facilement la structure du tableau à vos besoins, que ce soit pour insérer un nouvel exercice, ajouter un indicateur, modifier la couleur d'une ligne ou supprimer une colonne vide. L’affichage s’ajuste automatiquement pour garantir une mise en page fluide et lisible.

Cas d’usage

• Experts immobiliers : ajouter des remarques sur le patrimoine d’une SCI.
• Comptables ou analystes : corriger des montants issus d’un bilan, ou ajouter les données de l’exercice suivant.
• Réseaux de franchise : préciser le rôle des dirigeants ou la structuration juridique d’un partenaire.

Conclusion

La modification d’une page entreprise vous permet d’aller au-delà des données brutes pour intégrer votre regard d’expert. En combinant rigueur de l’information et souplesse d’édition, cette fonctionnalité renforce la personnalisation et la crédibilité de vos rapports d’expertise.